17世纪下半叶，新的鼠疫疫情在英格兰爆发，并很快席卷整个欧洲。

当时，伦敦圣保罗大教堂主教约翰·多恩不幸感染，快走入死亡绝境的时候，写下了后来广为流传的《没有人是一座孤岛》：

没有谁是一座孤岛，在大海里独踞；每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。如果有一块泥土被海水冲刷，欧洲就会失去一角，这如同一座山岬，也如同一座庄园，无论是你的还是你朋友的。无论谁死了，都是我的一部分在死去，因为我包含在人类这个概念里。因此，不要问丧钟为谁而鸣，丧钟为你而鸣。

300年多过去了，一场新的疫情全球爆发，世界经济正在被割裂成一座座“孤岛”。

山川异域，风月同天。疫情之下，没有人是一座孤岛，没有企业能够独善其身。

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汽车，可谓是全球产业链配合最为紧密的行业。在新冠疫情之下，被撕裂的也最为彻底。

2月份，国内疫情愈演愈烈，全球汽车巨头为之捏了一把汗，因为所有人都在担心中国企业停工停产将会冲击全球汽车产业链。

然而，从3月份开始，中国汽车业复工复产逐步回升到了90%，担忧形势遭到了逆转。我们来看一张表：

（来源：每日经济新闻统计整理）

粗略统计，目前全球范围内已经停产和即将停产的整车厂总数已超过120家。其中，欧洲占据70席，包括大众、戴姆勒、宝马集团、雷诺集团、捷豹路虎、丰田汽车、日产汽车、保时捷、宾利、劳斯莱斯等汽车巨头均遭受强烈冲击。

要知道，大众除了中国市场，其余市场几乎没有任何销售收入，每周损失超过20亿欧元。公司高管对外表示，如果欧洲疫情不能快速控制，接下来将不得不裁员过冬。

不只是大众，欧洲汽车业遭遇重创，将会有超过1400万人面临就业难题。

在美国，本土车企通用汽车、福特汽车以及特斯拉均发布了关厂计划。据媒体报道，福特汽车前300名高管，薪酬被打了30-50%的白条，还表示会降低员工工资以及暂停未来某些产品计划来缩减开支。

在日本，马自达也宣布于3月24日暂停在日本两座工厂的生产，而其在墨西哥和泰国的工厂从3月25日开始陆续停产。

不仅如此，零部件企业也未能独善其身。博世、大陆、布雷博、舍弗勒、马瑞利、伟巴斯特、采埃孚、米其林轮胎等跨国零部件制造商纷纷表示，将停止或放缓在欧洲等地的生产。

停工停产，产业链被严重割裂，将极大地冲击全球汽车行业，包括中国。

中国汽车零部件贡献了全球市场的80%，但其上下游已深度嵌入到全球供应链中，且中国零部件大多侧重于中低端领域，在发动机、变速箱、车身系统核心芯片、连接器单元等高端零部件上仍然大量依赖进口。

这些零部件主要来自于欧洲（德国为主）、日韩、美国，比例大约在65%、30%、5%左右。

中国车企与海外上下游企业彼此高度依存，任何环节的停摆都将冲击整个产业链的稳定。

近日，北汽集团高管说了一句大实话：国内没有哪家主机厂能逃脱海外疫情的反向传导。

该司零部件来自全球四五十个国家，这次疫情影响的不只是国外的一级供应商，还有大量二三级供应商。即便是自主品牌，也做不到所有零部件都采自国内，而合资品牌都是引进车型，做得好的合资车国产化率也只达到80%左右。

疫情之下，汽车消费萎缩是一方面，产业链被严重割裂或许是更严重更为棘手的问题。

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一辆汽车，零部件高达1万多个，单一市场无法满足自足自给。而以手机为首的电子产业，同样如此。

3月中旬，“自信的眉毛”（OPPO副总裁沈义人）发了一条微博，说哪怕供应链中的包装盒产能跟不上，也将影响整体的产能，直言疫情对于手机产业链的影响。

（来源：微博）

不仅是OPPO,国内其他手机巨头，包括小米、华为均面临供应链压力。据产业链消息人士表示，由于疫情正在国外爆发，这导致一些工厂被迫停工停产，前期华为P40的供应上可能会存在一定的困难。

当下，智能手机越来越精细化、全球分工也相对彻底。下面，把手机分拆来看一看。

第一：SOC，也就是我们通常所说的处理器，上面集成了CPU、图形处理单元、数字处理单元等等，是手机最核心的部分，而全球知名的就是美国高通，华为海思，联发科这几个。

华为相对好一些，因为有自己的处理芯片，OPPO、VIVO、小米等厂家可能会更加头疼。

第二：摄像头，包括滤光片、图像传感器、马达、镜头，涉及众多国内外供应商。比如，疫情严重的日韩，智能手机摄像头供应大户索尼、三星产能能否及时供应得上，得打一个问号。

第三，电池分正极材料、负极材料、隔膜、电解液，同样涉及到众多海内外供应商。

还有屏幕、内存与运存等等，均面临诸多产业链的配合。当然，遭遇麻烦的不仅是国内手机巨头，还有苹果与三星。

苹果制造基地主要在中国，很是依赖富士康以及国内手机供应商。而2月国内疫情爆发，停工停产导致比以往年份耽误一个月以上，苹果计划今年上半年发布众多“新品”或面临现实压力。

郭明琪在日前的一份报告中指出，这或许会让苹果在2020年上半年量产的新产品出货量及出货时间不及预期。苹果自身也承认无法预测3月份的季度营收预测无法实现。

除了手机，还有大量电子类的中外企业，均会直面全球供应链的割裂危机。

3

3月27日，中央政治局会议时隔9天再度召开。会上，有一个新的判断：

当前，国内外疫情防控和经济形势正在发生新的重大变化，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，世界经济贸易增长受到严重冲击，我国疫情输入压力持续加大，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战。

通稿潜台词，全球经济一体化将被割裂成一座座经济孤岛。当然，零部件需要海外供应的公司更会面临诸多不可控的风险。这给我们投资提了个醒。

3月份以来，A股以半导体为首的科技股被集体大放血。据Wind，芯片ETF(159995.SH)26个交易日暴跌35%,非常之惨烈。这可是行业指数基金。

（来源：Wind）

不仅是半导体，还有华为产业链、5G产业链等电子板块均遭到“清算”。一方面，前期炒作导致估值泡沫高，大盘下跌，自然跌幅会更大；另一方面，市场担忧海外疫情持续爆发，科技电子类的公司将面临巨大的供应链危机。

抄底科技类公司，尚需谨慎再谨慎。

当前，全球确诊人数超过80万人。其中，美国逼近19万人，一日新增2.4万人，意大利突破10万人，死亡人数破1.2万人。

（来源：网络）

疫情愈发严重，全球产业链将会被更为彻底的割裂。如是那样，全球大中小型企业均会面临“至暗时刻”，能不能活下去成为最为现实的问题。

最后，只有祈祷疫情快一点结束。没有人是一座孤岛。

本文来自微信公众号“格隆汇A股”

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